冬日的寒风，吹得城楼上旌旗簌簌发抖。
城下，韦尔泞手执马缰，一副要远行的装束。
南诏国王躺卧在床，由四个黄门抬着，为韦尔泞送行。
南诏国王：“韦尔泞，此去西辽万水千山，一定要多加小心。见到太子，一同速速回国，事无巨细，延后再办，不可耽搁，孤已时日无多，企盼能见我儿最后一面，我愿足矣。”
韦尔泞洒泪，俯伏在地：“韦尔泞就是性命不要，也定当寻得太子，与其同归。”
南诏国王颔首。
韦尔泞翻身上马，依依惜别，最后绝尘而去。
雪花飘零，狂风大作。
韦尔泞手执马缰，亦步亦趋向山上走去。
巨冰从山上滚落，韦尔泞躲过。
呼啸声刺耳。
韦尔泞裹了裹身上棉衣，继续前行。
南诏国王半卧榻上。显然病势极重。
皇后、佑陀、冯文斌及一班文武大臣分立四周。
南诏国王：“孤病如此，回天无力。垂死之人，临时召集众位，只因本王时日无多，随时撒手。一旦有变，国不可一日无君，今与各位商讨对策。”
冯文斌：“陛下，为今之计，太子生死未卜，唯有另立储君以防不测。”