对外方面，唐太宗采取积极防御、以战止战的策略，以及用羁縻与武力的方式安抚四方。隋末唐初之际，北方厥汗国十分强大，时常南下侵扰，并且介入中原各势力。唐朝初期百废待举，626年厥突然袭击长安，率军抵达距离长安不远的泾阳。对此唐太宗亲率高士廉、房玄龄等在渭水隔河与突厥可汗对峙，定下渭水之盟。
之后，唐太宗积极对付突厥，挑拨颉利可汗与突利可汗的关系，以及突厥与周围诸部的关系。627年藩属薛延陀、回纥、拔也古、同罗诸部因为不认同颉利可汗的政令与改革国俗，纷纷脱离，改立薛延陀部为可汗，突利可汗也归降唐朝。628年朔方人梁洛仁杀盘踞夏州的梁师都，归降唐朝。而厥在分裂后又遇到大雪侵袭，牲畜大多被冻死饿死。629年李靖率骑兵奇袭攻灭厥，隔年北方各族入贡长安，诸民族尊称唐太宗为天可汗。635年派李靖攻占吐谷浑，657年派苏定方西征攻下西突厥汗国，641年派文成公主与吐蕃赞普松赞干布通婚。这些都稳定唐朝与西方各国的关系。
贞观时期国家安定，经济得到恢复和发展，史称“贞观之治”。
贞观四年（630年）一斗米不过三、四钱，全年死刑犯仅二十九人。其政绩的总结《贞观政要》成为日本和新罗帝王的治国教科书，亦为后世君主模仿学习的对象。
唐太宗主政期间，发生太子李承乾与魏王李泰内斗。所以唐太宗废李承乾，逐李泰，改立晋王李治为太子。
唐太宗李世民下令修葺洛阳城，号称洛阳宫。他曾三次来洛阳处理政务及外事，在洛阳宫居住二年之久。唐贞观二十三年(公元649年)，高宗李治即位。永徽六年(公元657年)一同来到洛阳，在此处理国家大事，以洛阳为东都。实际上唐朝的都城已从长安迁徙至洛阳了。唐玄宗在位44年，都洛阳10年。安史之乱之后，唐中央的权力大大削弱，节度使的权势越来越大。公元904年，宣武节度使朱温，发兵长安，挟持唐帝(昭宗)迁都洛阳。公元907年，朱温废掉唐帝(哀宗)，唐亡。此后，中国历史上出现了五代十国的分裂局面。唐朝时期，东西洋并重，洛阳与长安都是世界上的名都。唐朝都洛阳的有唐高宗、中宗、睿宗、玄宗、昭宗、哀宗6帝，前后30余年。
唐太宗去世后，李治即位，即唐高宗。此时唐朝承继贞观之治，国力鼎盛，史称永徽之治。当时尚有宿将如李勣、苏定方、薛仁贵等，名臣长孙无忌、褚遂良等。对内持续推行均田制，选用较低级但有才能的官吏。对外于659年消灭西突厥，疆域西扩至咸海与阿姆河一带，设立安西都护府于碎叶城。并且于葱岭以西设置十六个都督府，让吐火罗叶护、诃达罗支国王等等中亚君主兼任都督。在东方，与新罗联合灭掉东北强国高句丽和百济，并白江口之战击败日本援军。唐朝在朝鲜半岛建立安东都护府，也间接促使新罗统一朝鲜半岛。
高宗中期以后，政权逐渐由皇后武则天掌握。武则天原为太宗时期的才人，太宗死后被高宗招入宫中。她在权力斗争中获胜，被立为皇后，史称“素多智计，兼涉文史”。656年起，高宗因健康原因，许多政事都逐渐交给武则天处理，武则天成为最高统治者之一，与高宗并称“二圣”。高宗去世后，太子李显即位，是为唐中宗。因为与中宗不和，武则天不久将中宗废为庐陵王，改立四子李旦为帝，是为唐睿宗。
武则天平定徐敬业的反叛后，于690年废睿宗，即皇帝位，改国号为周，即武周，定都洛阳（号称神都），改立李旦为皇嗣，成为有史以来唯一的女皇帝。
在武则天掌权与称帝的期间，国家较贞观时期有更大的发展。均田制的继续推行发展农业生产；科举制度进一步完善，开创出殿试和武举。武则天打击自北周以来的关陇集团，大力提拔科举出身的官员，时称“北门学士”，很多是来自关东与江南的士人。并且大力提拔人才，如狄仁杰、姚崇等名臣将领。
文化艺术亦有所进步，当时佛教大兴，武周时期的佛寺兴建频繁。
但武则天执政的另一特点是强力控管，主要有严厉镇压徐敬业等反对派、屠杀唐宗室亲王与支持唐朝的大臣将领。鼓励告密，暗中监控官吏、诸侯，以及推广酷吏制度。扶持武三思、上官婉儿等党羽。
武则天晚年，听从狄仁杰的劝告，重立李显为太子，改立李旦为相王。张柬之说到这里，一定禅师插话道，“听说当时除了狄仁杰的劝告，还有张柬之等文臣。”
张柬之：“对，大师说得没错。”
一定禅师继续说道：
705年武则天病重时，宰相张柬之与将领李多祚等人拥太子李显发动政变，他们杀女皇的男宠张易之兄弟，逼武则天退位。中宗李显重祚，唐朝复辟，封其弟李旦为安国相王，其妹太平公主为镇国太平公主。