黑衣男子正是天帝的师弟冥渊的转世,他和天帝都师从盘古氏元始天尊。
注：本文没有用封神的一些设定。关于盘古和元始天尊的关系有很多种说法，其中一种是“开天辟地之神，为上古盘古氏尊谓”,“元始天尊”生于混沌之前，元气之始,故名“元始”。
两人合作击败诸神,占领天界，当时并未角逐谁坐天帝之位。那时的冥渊还很天真，天帝施了一个像是慈禧太后割肉给慈安太后治病一样的计谋,战功更大的冥渊屈居于东天王,推他做了天帝。
师兄当上天帝后,却让他的情人晴微移情于师兄，晴微嫁给了师兄当上了天后，之后生下了玄昊。
冥渊失去了天帝之位，再失去了情人,才渐渐回味过来，男人神最重要的就是权力,没有权力连女人也会离他而去。
天帝已经坐稳三界，单靠法力解决不了问题,他一直不能表现出自己的反心。
天帝坐稳三界之主之位后，又恋上了神界第一美人素萦天女,月族素来美貌，但是不善武力，素萦天女为了族人在天界不受欺凌就入宫当了天妃。
天帝独宠素萦天妃，冷落了晴微，晴微心生怨怼，却暂时无计可施。素萦天妃产女大关时,阴阳大乱，法力尽失，恰逢难产。当时天帝巡幸在外，天后用法力封锁天宫内外的消息，让心腹装作不慎打翻了素萦天妃的救命药。
素萦天妃就此应劫而亡，只留下一女名瑶华，天后当时倒不敢杀天帝之女，只得留下她。
天帝伤心于爱妃应劫，虽然怀疑天后作为，但是晴微的族人正与叛军交战，他暂时不想声张。后来对瑶华非常宠爱，远胜于天后晴微所出的几个子女。
天后心灵空寂，正遇上往日旧情人冥渊，知道天帝心性后，她也后悔不及。冥渊本想看她笑话，就假意安慰她，晴微生出勾结冥渊谋反，扶他当上天帝，自己当冥渊的天后的心思。这也正中对天帝积怨甚深的冥渊的下怀。
天帝失去了素萦天妃后又迎娶了素萦天妃的妹妹雪萦天妃，平日也不爱去天宫宫中。
这正方便了冥渊和天后暗中往来。
一次冥渊在天后宫中幽会密谋时被天真美丽的瑶华撞破。冥渊就将她秘密掳走囚禁，可是瑶华公主实在太美太善良了，他反而情愫暗生，不忍伤她。
天后一心想当他的妻子才愿与他谋反，发现他心有她属，查出正是瑶华，可谓新仇旧恨，如何咽得下那口气？
那时正是欲谋起兵之时，他在外调兵，天后来他宫殿带出了瑶华，将她投下了诛仙台。
冥渊率旧部与晴微凤族大军一起谋反时遭遇下属叛变，兵力大损，玄昊又恰从天尊那学成归来，冥渊终是兵败被擒。